我們要對企業臺歷設計與制作的素材進行分析。現有的資料，包括圖片和文字是否能夠支撐整本臺歷。哪些素材是必須要補齊的，哪些素材是沒法搜集的。哪些素材是可以通過拍照、攝影或網絡是那個可以找到的。只有準備好素材、資料，臺歷才會避免空洞無物，才不會出現“巧婦難為無米之炊”的窘境。
我們還得弄清楚企業臺歷設計與制作閱讀對象。是行業領導、主管部門，是我們的合作伙伴。是我們的客戶，是我們的產品或服務對象。閱讀對象的年齡結構，文化層次結構也是我們必須考慮的因素之一。不同的閱讀對象，對臺歷的設計風格、文案風格、邏輯順序，閱讀的重點是不盡相同的。我們只有針對主要的閱讀對象進行精心的策劃，找到他們的興趣點，并在此進行深入的挖掘，符合他們的閱讀習慣，吸引他們的閱讀興趣。
前期策劃人員要對企業臺歷設計與制作進行深入的剖析。好的企業臺歷設計與制作離不開前期精心的策劃。前期策劃是整個工作的重心和核心，沒有經過策劃企業臺歷設計與制作絕不會是一本好臺歷。無論你的設計多美精美，多么有品味，也無論你的文字是多么的華麗，多么的打動人心，如果沒有精心策劃，也絕不可能是一本好臺歷。因為臺歷不是設計的堆砌，不是文學讀物。臺歷設計本就是濃縮的、簡短的宣傳讀物，本就具有宣傳和展示、營銷的功能。做好企業臺歷設計與制作，絕非易事，因為它涉及到方方面面。從整個流程來看，它涉及到策劃、文案、設計、印刷、后期加工等方面；從參與的單位來看，它涉及到設計公司（廣告公司）、企業主、印刷廠、后期制作單位。每一個環節其實都是環環相扣的。可能某一個環節、某一個參與單位出現紕漏，都會影響企業臺歷設計與制作的最后效果。
哪些素材是不需要的，重復的。我們要搞清楚臺歷的目的。是為紀念之用，是為招商之用，是為宣傳之用，是為商業推廣之用，還是項目推介，還是單純的形象展示，品牌推廣還是幾者的綜合。不同的目的，則臺歷的重心也不盡相同，設計風格，文風，臺歷結構也會不同。臺歷設計的風格定位。根據企業臺歷設計與制作的功能與主要的閱讀群體、對象，確定臺歷的設計風格。是現代的、國際的，還是中國文化的，還是中西結合；是唯美、時尚，精致，還是靈動、質樸、大方。是追求多變；還是注重整體統一等等。
臺歷設計的類型定位。確定臺歷是紀念臺歷、臺歷、宣傳臺歷，還是項目推廣臺歷、招商臺歷，或是其他臺歷。只有確定了臺歷的類型，我們才能正真的進行下一步策劃工作。臺歷設計文風的定位。確定臺歷的文案風格，比如散文式，敘述式，詩歌風格，現代廣告辭；是幾者的綜合應用，還是追求統一和整體。
我們要對自身的企業進行分析和提煉。企業的優勢在哪里，企業在行業中的地位、行業中的形象，企業的目標是什么，企業的文化是什么在哪些地方體現，企業的社會定位，企業的戰略目標，企業的未來規劃，企業與競爭對手的區別，企業的個性特征，企業的產品或服務特征。前期策劃只有對企業的背景及需求進行深入、全面的了解，對企業的特性和個性進行透徹的剖析，才能把初期的策劃工作做全做細，才能為臺歷后期的結構策劃、文案策劃、設計及創意策劃奠定堅實的基礎，也才有可能把企業臺歷設計與制作真正的做好。臺歷的執行定位。包括臺歷開別確定，臺歷紙張選擇，臺歷工藝要求如燙金、起凸、UV、覆膜等，臺歷的裝訂形式膠裝、線裝、騎馬釘等等。
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